中金公司披露A股招股书:拟发行不超过4.58亿股,预计前三季度净利最多达46亿

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原标题:中金公司披露A股招股书:拟发行不超过4.58亿股,预计前三季度净利最多达46亿 来源:每日经济新闻

每经记者 王砚丹 每经编辑 吴永久

9月1日,证监会发布中金公司首次公开发行股票招股说明书,中金公司拟于上交所上市,并发行不超过4.58亿股A股股票(不超过本次发行上市后总股本的9.50%),发行后总股本不超过48.27亿股。

中金公司已在港交所上市,是港股通标的之一。9月1日收于每股18.26港元。今年上半年净利润增长62%

中金公司最初由建设银行和摩根士丹利合资设立。经过数次股权变更,截至招股书签署日,中央汇金直接持有公司19.36亿股内资股,占总股本的44.32%,为第一大股东。除此以外,中央汇金还通过中国建投、建投投资等间接持有中金公司0.06%的股份,合计44.38%。第二大股东为海尔金控,持有公司9.12%的股份。

除此以外,中金公司股东还包括腾讯与阿里巴巴两大互联网巨头,两家公司分别间接持有公司H股,占公司总股本比例的4.95%和4.64%。

从历年年报来看,不同于大部分券商同行随市场大幅波动的业绩,中金公司业绩近三年来表现稳定。2017年~2019年,公司连续三年实现业绩正增长。2019年中金公司实现营业收入157.55亿元,同比增长21.9%;实现净利润42.39亿元,同比增长21.4%。三年时间净资产收益率也不断提高,2017年~2019年,公司加权平均净资产收益率分别为8.82%、8.83%和9.64%。

2020年上半年,公司业绩继续大幅增长,实现营业收入和净利润分别为104.93亿元和30.52亿元,同比增幅分别为50.30%和62.29%。

此外,中金公司预计,2020年1月~9月将实现营业收入约128.73亿元~162.31亿元;同比增长15%~45%。实现归母净利润36.77亿元~46.19亿元,同比增长17%~47%。投行业务是最大亮点

从招股书和过往资料来看,中金公司投行业务一直是最大亮点,且近三年来市场份额还在增大。2017年,公司投行业务实现手续费及佣金净收入27.91亿元,行业排名第五,市场份额为5.02%。2018年,公司投行业务实现手续费及佣金净收入31.71亿元,行业排名上升至第三,市场份额上升至7.47%。2019年,公司投行业务实现手续费及佣金净收入42.48亿元,行业排名第二。

中金公司指出,其目前在行业的主要竞争优势包括优良的品牌形象、高质量的客户基础、具有前瞻性且发展均衡的业务布局,突出的跨境业务能力,领先和具有影响力的研究,经验丰富的管理层和高素质的员工队伍,高效的管理模式和审慎的风险管理,先进的信息技术能力等。

根据招股书数据,中金公司广泛深度覆盖境内外专业的机构投资者。截至2019年12月31日,公司股票业务拥有超过6000名机构客户,其中境外客户占比约40%。该公司是中国首批QFII及RQFII客户服务商,报告期内对该类客户的覆盖率保持在40%以上。

在将子公司中投证券更名为中金财富后,2019年中金公司财富管理业务实现了较好的增长。截至2019年12月31日,中金公司财富管理客户数量为327.13万户,包括12.54万名高净值客户及财富客户。

此外,近三年公司业务结构日益均衡,抵御市场波动和防范风险的能力不断增强。2019年,公司实现营业收入157.55亿元,投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务和财富管理业务五大业务板块的收入占比分别为22.95%、20.49%、15.92%、12.42%及20.86%。

境外业务方面,中金公司目前建立了覆盖中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山和法兰克福六个金融中心在内的国际网络,按照业务板块垂直统一管理,为客户提供一站式的跨境服务,实现境内外业务有效联动。2019年公司境外业务收入占总收入比例达到24.5%,在同行中位列前茅。

但同时,招股书中,中金公司特别提到了瑞幸咖啡事件的影响:“本集团子公司作为承销团成员之一,参与瑞幸咖啡2019年5月在美国纳斯达克交易所挂牌上市项目以及2020年1月股票增发和可转债发行项目并担任联席簿记管理人。同时本集团另一子公司亦有参与对瑞幸咖啡股东的银团贷款。2020年4月2日,瑞幸咖啡公告称其公司内部特别委员会经调查发现其首席运营官及其部分下属自2019年第二季度起存在包括虚增交易在内的某些不当行为,受该事件影响,瑞幸咖啡股价出现大幅下跌。本集团将继续密切关注该事件的进展,评估和积极应对该事件对本集团可能造成的影响。”

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